Gestion de dossiers clients

Notre système de gestion des dossiers clients vous permet d’avoir un référentiel numérique des dossiers de votre clientèle. Un dossier client contient des versions numériques ou numérisés des différents documents d’identification de votre client, mais aussi des différents échanges commerciaux (Appels d’offres, Devis, Proposition commerciales, etc.). Ce système permet une traçabilité complète et une meilleure performance commerciale.

Archivage

Le système propose une solution innovatrice pour la gestion des dossiers clients. En ayant une copie électronique de toutes les pièces relatives à un client, il n’y a plus besoin de fouiller dans l’archive dans le but de consulter une information qu’on peut avoir en moins de trois clics.

Recherche

Grâce à notre système de recherche avancée par indexes métiers, retrouver un bon de commande, une facture ou une fiche client, est maintenant affaire de quelques secondes et partout dans votre organisation tout en respectant vos contraintes de confidentialités.

Consultation

Outre la visualisation des documents archivés, le système donne accès aux utilisateurs habilités de consulter les différentes versions d’un document. La dernière étant celle proposée pour téléchargement, il garantit ainsi l’utilisation de la bonne version.

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